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大时代之金融之子 第一六二章 后会无期
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| 逆流小说网 > 都市小说 > 大时代之金融之子 作者:范西屏 书号:18856 | 更新时间:2017/6/6 |
| 第一六二章 后会无期 | |
| 而就在此时，距离天域基金所在写字楼不远的地方，一栋四十五层⾼楼的顶层里，关于百富勤股权收购的谈判正在紧锣密鼓地展开着。 在顶层的一间宽大明亮的⾼级会议室当中，数十名西装⾰履的专业人士分成两个阵营而坐，正频繁地  头接耳着，不时地有人从外面进来，递送进某些文件。由于这桩 易涉及金额⾼达数十亿港币，双方都是聘请了最为顶尖的金融团队。百富勤方面自然不用说，他们的并购部门在整个亚洲都属于一流的，在年伯涛的带领下他们精英尽出，再加上专门负责欧美财团打道的杜康辉，和他们的法务部门，可以说百富勤方面倾巢出动。而苏黎世中心集团zci方面也是对此⾼度重视，除了出派他们全球区副总裁克莱奥。丹特带来谈判集团谈判业务之外，还聘请了斯坦利港香公司作为他们的财务顾问，以及港香数个顶级律师行的大律师，和全球五大审计所的安信达审计所，同样也是严阵以待。 双方之前已经经历过长达数月的谈判，也达成了初步的协议。之所以先前如此顺利，是因为一来百富勤方面急需要资金周转，二来则是zci方面早就对⽇益发达的亚洲地区虎视眈眈，想要进来分一杯羹，而百富勤又是亚洲地区资本市场的巨头之一，因此双方可以算得上是一拍即合。 在初步达成的协议里，zci方面同意以每股8港币的价格买⼊百富勤总计24。1%的股份。折合成美元约为2亿左右。百富勤方面为了保证公司的导领权不会落⼊到别人之手，除了将这部分股份设定为可转换、可赎回之外，还规定是优先股。这样做的目的是为了保证将来现金量充⾜的时候可以买回、变成债，同时也让zci这个外来户不会⼲预到公司的决策。 zci方面自然也设置了限制条件，这笔 易的前提是百富勤的市场地位和经营状况没有重大变化，否则该笔易将自动取消。在双方达成初步协议之后，百富勤方面又继续在市场寻找可能的金主，很快他们就和国美第一芝加哥集团方面达成总额为2500万美元的优先股收购计划。 而到了这个时候，只要这两笔 易能够顺利得到批准，百富勤方面就不会再有资金流动 的困扰。同时也能够保持目前⾼速的增长。这看上去是个双赢的局面。但是这个谈判结果就在前两天被终止了。其原因是印尼市场恶化，印尼盾兑换美元持续暴跌。 众所周知，印尼是个极其**的家国，在这种家国里做生意。某些潜规则是无法避免的。即便是百富勤这样的巨头也难以幸免。 为了能够接下印尼计程公司的债务发行。百富勤方面通过公关，首先是向这家公司款贷2。7亿美元，然后又 给该公司2亿美元的发债保证金。同时还帮这家公司做了2亿美元的掉期易，这才能够接到这家公司总额为10亿美元的债券发行权，销售模式是包销。如果印尼盾没有出现危机的话，百富勤最终能够得到10亿美元债券销售的费用、款贷利息和掉期 易费用等数笔现金费用，总金额预计在数千万甚至上亿美元左右。不得不说，这是一笔利润丰厚的 易，也难怪百富勤方面会投⼊如此多的资金到这个项目上来。只是随着印尼盾暴跌，这个易就变成了烫手的山芋，首先2。7亿美元的款贷能否收回来就变成一个棘手的问题，其次是2亿美元的发债保证金，而这些都还是其次，最为要命的是那10亿美元的债券，几乎都变成了废纸。融资以美元计算，还款却是以印尼盾来计算，虽然赋予了⾼达7。5%的票面利率，但在这种时候，又有哪个投资者愿意买账，最终这笔债券只能烂在百富勤自己的手中。 百富勤虽然年营业额做得很大，但是他自有的资产并不算多，在公布的报表当中，最新一个季度的资产总额为53亿美元，这是包括现金、不动产、投资收益等在內的众多资产的总和。而因为印尼事件，百富勤目前账面上的现金已经不多了。 “丹特先生，我们之前不是达成协议了吗？怎么就突然变卦了？这可不符合做生意的原则。”首先发难的是杜康辉，他是一个碧眼金发的英国⽩人，在这种场合和对方的首领克莱奥。丹特 流最为合适，也适合打感情牌。“原则？”克莱奥。丹特不屑地冷哼一声“杜先生，既然说到原则，那我们就不得不提到合同了。在合同里我们双方约定，在百富勤经营状况和市场没有出现重大变化的时候，我们才不会撤销这笔投资。但现在嘛，我们认为一切都不同了，自然要重新对条件展开谈判。” “这真是让人遗憾。”杜康辉摇了头摇，又看了一眼⾝旁一脸凝重的年伯涛，然后亮出了自己的底牌“7。5港币每股，票面利率减低到7。3%，这是我们的底线，你觉得怎么样？” “不！不！不！”克莱奥脸上不屑的神⾊更盛了几分“这个价格还是过于⾼昂。杜先生，年先生，不如我们先来看看我们对百富勤最终的尽职调查如何？” 说话间他就翻开面前的一叠文件，好整以暇地念道：“由于投资在印尼市场的2。7亿美元无法收回，加上包销的10亿美元印尼债券无法销售，百富勤方面的净资产缩⽔严重。除此之外，百富勤还有总共价值6亿美元的投资，这些投资短期內基本无法变现或者收回。即便有可能变成现金，数额也会因为印尼盾的暴跌而大幅缩⽔，最终的金额可能不⾜2亿美元。” 不顾杜康辉和年伯涛越来越难看的脸⾊，克莱奥“啪”的一声将文件合上，继续说道：“算上这些，百富勤的净资产已经从53亿美元下跌到32亿美元，这还不算股市上的缩⽔。现在如果再不引⼊战略投资者的话，恐怕百富勤就有清盘的危险了。两位，我们zci的诚意非常⾜够，也很乐意帮助百富勤走出目前的困境。但是我们毕竟是生意人。不可能做有损自己利益的事情，因此在价格方面我们会尽量争取到最优。” “说说你们的条件吧！”年伯涛一脸憔悴，有气无力地摆了摆手，制止了杜康辉的继续磨叽。百富勤是他一生的心⾎。自然不能够在这个时候倒闭。只要能挨过这段时间。未必不可东山再起。 “每股5。5港币，同时票面利率下降到7。0%。”由于在协议里要求要接手一部分百富勤持有的亚洲企业债券，因此票面利率也是在商谈的范围之內。而作为买⼊的一方，克莱奥自然会千方百计地庒低票面利率。 尽管心中已经做好了准备，但年伯涛仍然被这个数字惊吓到了，随后他心中就涌起一股怒意，这让他几乎失去了风度“这不可能！绝对不可能！要知道我们卖出的可是优先股，今天的普通股价格还在5港币，你们竟然就想以这个价格买⼊，绝无可能！”他怒吼道。 “我恐怕你的消息太过于迟滞了，年先生。”对于年伯涛的暴跳如雷，克莱奥仍然是一副笑眯眯的神情“今天的收盘价，百富勤暴跌14%，收于4。7港币每股，这就是普通股的价格，优先股的价格自然是跟着下跌。要知道我们同意收购优先股，放弃话语权，本⾝也是对百富勤公司充満了希望。希望二位不要让我们失望。” 这一刻杜康辉和年伯涛两人的脸上都露出错愕万分的表情，他们互望了一眼，又瞧了瞧自己的团队，见他们大多点头示意，这才察觉到资本市场上自己公司的股票市值已经再次缩⽔。 “7港币每股，7。4%的票面利率。”杜康辉咬咬牙，狠心地报出新的价格，这一刻他的心在滴⾎。 谁不想对面的克莱奥  本就没有反应，仿佛没有听到杜康辉最新提供的价格，仍然笑眯眯地看着对方。“6。5港币，7。35%的票面利率。”杜康辉嘴角微微菗动，再次下庒自己一方的报价。只是让他失望的是，对方依然没有任何反应。 “6港币，不能再低了，7。3%的票面利率，这是我们的底线。”眼看着对方这副反应，杜康辉也没有办法，低下头和年伯涛悄声商量了半晌之后，又咬着牙报出一个更低的价格来。 这一次克莱奥终于有所反应了，在和自己的财务顾问团队和律师团队商量了片刻之后，就说道：“5。5港币每股，7。15%的票面利率，这是我们能够给出的最⾼价格。” 眼看着对方终于有所表示，杜康辉和年伯涛互望了一眼，都从对方的眼中看出了喜⾊。虽然对方说是最⾼报价，但是这当不得真，无疑自己一方的报价已经  近了对方的心理价位。他们自然不会按照克莱奥的报价来成 ，又头接耳了半晌之后，换成年伯涛说道：“不如我们稍微修改一下合约的內容，作为易的一部分，我们可以转让部分亚洲企业债券，当然，这部分债券的价格比市场价格略低。作为换的一部分，我们希望你们能够提⾼优先股的报价。”见出现了新的状况，克莱奥和自己的团队紧急磋商了半个小时，等他再次走进会议室的时候，脸上终于露出真诚的笑容“5。75港币每股，总共2亿美元的优先股，再加上1。75亿美元的债券，票面利率7。25%，我接受这个条件，我也只接受这个条件。” 在他们商议的时候，百富勤方面也在进行  烈的讨论，最终他们得出的结论是：如果对方接受接手债券的条件，那么百富勤方面就不需要出售太多的优先股；如果对方不接受的话，那么优先股的数额至少是原封不动，如果有可能，还要据价格退让的幅度而增加。“价格按照你说的，不过优先股数量方面，我们不能卖出太多，1亿美元是我们的底线。”年伯涛的态度完全逆转，变得咄咄 人起来。既然对方有心⼊股百富勤，自然是看中百富勤的远景。要知道在分红的时候，优先股可是比普通股有着更⾼等级的分红顺序，在已经降低价格的情况下自然不可能让对方拿到更多的份额，而且卖出债券已经筹到了一部分的资金，也就没必要卖出更多的优先股。 由于围绕着最终优先股卖出多少，双方又经历了一番   ⾆战，最终达成的协议是：百富勤方面卖给zci方面总价值为1。75亿美元的亚洲债券，这部分债券信用等级⾼，支付状态良好，本没有违约的风险。作为回报，zci方面将该部分债券未来的收益支付部分分红给百富勤，同时降低对优先股的份额要求，只要求百富勤方面售出价值在1亿美元左右的优先股股份，占整个优先股份额的16。7%。接下来的工作将 给双方的财务顾问、律师团队，他们将在最快的时间內拟定好合同，给对方的团队过目之后，再由双方的头面人物签署，随后向市场公布。由于这宗 易涉及到大额股份的买卖，因此百富勤在这一天之后就停掉了自己股票的易，俗称“停牌”价格在每普通股4。3港币。谁也不曾想到，这一停牌后，这支股票就从此在港所的版块里彻底地消失了。有些人，不知道什么时候看的一眼就是最后一眼；有些事，不知道什么时候做过就是最后一次；而有些股票，不知道哪一次停牌后就再也不会复牌了。让投资者都没有想到的是，百富勤，这家控制着两家上市公司的投行巨无霸在今天停牌之后，就成了历史。 后会无期。(未完待续。。) ps： 感谢书友镜子余投来月票支持！本书后面还有很多精彩，希望大家能够支持到底，也希望更多的书友能够关注！ ＷＷｗ.ＮＩｌXＳ.ＣoM |
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